据Magigen IVD行业新闻报道，周四，总部位于美国圣地亚哥的Quidel宣布将以60亿美元收购临床诊断产品开发商Ortho Clinical Diagnostics。
今年1月，Ortho以每股17美元的价格在纳斯达克上市，预计总收益为12.9亿美元。
根据协议条款，Quidel将向Ortho普通股每股支付24.68美元，比Ortho12月22日收盘价溢价25%。60亿美元的总对价包括17.5亿美元的现金，包括资产负债表上的现金和增量借款资金。合并后的公司还将收购Ortho现有的20亿美元净债务。
Quidel将使用现金和合并后公司新发行的股票的组合为该交易融资。
Ortho股东每股普通股将获得7.14美元现金，每股Ortho普通股将获得合并公司的0.1055股普通股。预计Ortho股东将持有合并公司约38%的股份。
与该交易相关的成本协同效应来自运营效率、供应链优化和共享管理职能。
预计到第三年年底，合并公司的成本协同效应将达到9000万美元，到2025年，收入协同效应将超过1亿美元。
通过合并， 公司的技术和平台将扩大临床化学、免疫分析、分子诊断、免疫血液学、捐赠者筛查和护理点诊断POCT产品的使用范围。目标客户将包括参考实验室、医院、诊室、紧急护理中心以及家庭/零售场所。
Quidel向终端用户和分销商销售一系列产品，包括快速免疫分析、心脏代谢免疫分析和分子诊断检测产品。医生诊室、医院、临床实验室、参考实验室、紧急护理诊所、大学、零售诊所、药房和健康筛查中心的专业医疗服务提供商都使用它们。Ortho则提供临床化学和免疫分析仪器和测试，诊断和监测多种疾病，并销售免疫血液学仪器和测试，以及供体筛选仪器和输血药物应用检测。
在本次交易收益中，双方公司强调了诊断仪器和分析的平衡和多样化产品组合、更加多样化的产品线、增强研发能力、以及良好的资产负债表、现金流非常好。
Quidel公司表示与Ortho的结合将有助于巩固Quidel在诊断行业的领先地位，将创新、互补的产品、解决方案和服务结合在一起，为全球患者提供更好的服务。
将Quidel的护理点诊断检测与Ortho的全球影响力相结合，创造了一个交叉销售的机会，可以进入有吸引力的邻近市场，加快创新产品扩张和分子诊断技术发展的机会。
交易结束后，合并后的公司董事会将由12名成员组成，其中8名由Quidel指定，4名由Ortho指定。
Ortho的Michael Iskra将担任首席商务官CCO，Ortho的Joseph Busky将担任首席财务官CFO，Quidel的Robert Bujarski将担任总裁兼首席运营官COO。
Quidel的业务通常带有季节性，收购Ortho Clinical Diagnostics 为Quidel的业务带来了稳定性，大幅改善现金流状况。
该交易获得了两家公司董事会的一致批准，预计将于2022财年上半年完成。
周四上午在纳斯达克的交易中，Quidel股价下跌超过15%，至141.0美元，而Ortho股价上涨超过7%，至21.25美元。
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